תקציר: *תרגום אולפנים*<br /> מרטין ריט ביים את הדרמה המוזיקלית הזו שנהנית מפסקול של לא פחות מדיוק אלינגטון, שאף היה מועמד לאוסקר בקטגוריה זו. רם (פול ניומן) ואדי (סידני פואטיה) הם צמד ג'זיסטים הפועלים בברים אפופי העשן של פריז. שתי תיירות אמריקאיות - ג'ואן וודוורד ודיאן קארול - שנכנסות לחייהם מעמידות אותם בדילמה. כעת, הם נאלצים לבחור בין אומנות לאהבה. שימו לב להופעת האורח של לואי ארמסטרונג.